行業主要上市公司:大族激光 ( 002008 ) ;華工科技 ( 000988 ) ;海目星 ( 688559 ) ;聯贏激光 ( 688518 ) ;帝爾激光 ( 300776 ) 等
本文核心數據:企業業務范圍及占比 ; 企業銷售區域 ; 企業競爭力等
1、中國激光加工設備行業競爭層次
激光加工設備是激光加工技術的載體,是指能夠應用激光加工技術改造傳統制造業的設備。我國激光加工設備的整體市場格局相對分散,大族激光作為老牌激光加工設備企業,目前在我國激光加工設備領域占據優勢地位。
激光加工設備行業按照企業的注冊資本劃分可分為三個競爭梯隊。注冊資本在 10 萬億以上的有大族激光和華工科技。注冊資本在 2 至 5 萬億元左右的有亞威股份和光韻達等。注冊資本在 1 萬億及以下的帝爾激光、金運激光等。
2、中國激光加工設備行業市場份額
中國激光加工設備市場份額總體上比較分散,其中大族激光成立時間久,生產規模大,技術較為成熟,在中國激光加工設備市場上份額較大。第二梯隊為華工科技以及海目星,市場份額為 7% 左右。
注:大族激光未公布激光加工設備業務具體數據,根據年報展示產品特征,取用全年營收數據。邦德激光未展示 2022 年營收,故未納入統計。
3、中國激光加工設備行業市場集中度
由于激光切割設備和激光打標設備的通用性較強,下游設備集成商門檻較低,本土中小企業眾多,因此中國激光加工設備行業市場集中度一般。2022 年,行業 CR4 為 44% 左右,CR8 為 52% 左右。
注:大族激光未公布激光加工設備業務具體數據,根據年報展示產品特征,取用全年營收數據。邦德激光未展示 2022 年營收,故未納入統計。
4、中國激光加工設備行業企業布局及競爭力
從產品類型來看,大族激光的高功率激光焊接設備已經獲得各大客戶的廣泛認可 ; 目前大族激光和華工科技均已推出核心部件 100% 國產化的高端晶圓激光切割設備,成功打破國外壟斷。從銷售布局來看,國內多數廠商在境內、境外均有布局,產品銷售范圍較廣。
從激光加工設備的競爭力來看,目前大族激光在激光加工設備領域的市場份額較大,遠超于同行業其他企業,競爭力強勁。此外,華工科技和海目星的業務競爭力業相對較強,其 2022 年的激光加工設備收入均超過 30 億元。
5、中國激光加工設備行業競爭狀態總結
從五力競爭模型角度分析,激光加工設備上游供應商為原材料和核心系統供應商等企業,核心零部件廠商議價能力較強。下游市場主要是汽車、航空航天、電子制造等領域,議價能力較弱。激光加工設備對于新型工業領域的發展非常重要,其替代品威脅較小。在高端產品領域,目前競爭者數量有限,中低端產品領域市場競爭者較多,現有企業競爭激烈。 激光加工設備屬于技術密集型企業,技術壁壘打破難度大,綜合而言潛在進入者威脅較小。
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