偏光片的全稱是偏振光片，可控制特定光束的偏振方向。自然光在通過偏光片時，振動方向與偏光片透過軸垂直的光將被吸收，透過光只剩下振動方向與偏光片透過軸平行的偏振光。偏光片主要是將聚乙烯醇膜（PVA）、三醋酸纖維素膜（TAC）、保護膜、離型膜、壓敏膠等原材料經拉伸、復合、涂布等工藝制成的一種高分子材料。液晶顯示器的成像必須依靠偏振光，所有的液晶都有前后兩片偏振光片緊貼在液晶玻璃，組成總厚度1mm左右的液晶片。
偏光片包括最中間的PVA（聚乙烯醇），兩層TAC（三醋酸纖維素），PSAfilm（壓敏膠），Releasefilm(離型膜)和Protectivefilm（保護膜）。?按產線幅寬分類：可分為窄幅（500mm-1330mm），寬幅（1330mm（含）-2500mm）、超寬幅（2500mm（含）以上）。幅寬即指偏光片產線的橫向寬度。偏光片的裁切效率受制于產線的幅寬，一般而言幅寬越寬，則裁切效率越高，2500mm產線對于不同尺寸電視的裁切效率均超過95%，具有明顯的成本優勢；同時，幅寬越寬，對于設備和工藝的要求越高。
偏光片按照產品類型及應用領域不同，主要分為TN型、STN型、TFT型和OLED型，黑白偏光片主要采用TN、STN兩種產品，彩色偏光片產品主要有TFT-LCD和AMOLED兩條技術路線。目前，全球偏光片市場主要以TFT-LCD面板用偏光片為主。
中國偏光片行業發展歷程——液晶顯示技術成熟，產業快速發展
?1970-1990年期間：顯示技術從原創地歐美地區轉移到日本，并在日本實現了產業化，日本成為全球平板顯示產業制造中心。早期產品多用于手表、計算器等低檔TN-LCD上，隨后逐漸擴展至筆記本電腦、文字處理器等中檔STN-LCD上。2000年之前，偏光片市場基本由日本企業壟斷。
?20世紀90年代中期：顯示面板生產線開始從日本大規模轉移到韓國和中國臺灣。1999年5月，我國臺灣第一家偏光片廠商力特光電投產，但技術仍然來自日本。2000年3月，LG化學實現量產，韓國企業開始進入偏光片市場。我國第一條偏光片產線是盛波光電1997年從美國引進的，早期產品主要是TN/STN-LCD用偏光片。TFT-LCD用偏光片的生產是從2010年起步，主要產品是小尺寸用偏光片。我國首條TFT-LCD大尺寸偏光片產線是三利譜于2011年8月投產的3號線。
?21世紀初期：中國加入WTO以后，全球顯示產業再次從日本、韓國和中國臺灣等地逐漸向中國大陸轉移，并呈現加速態勢。受益于我國政府“十二五”及“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃的政策支持，我國顯示產業在此期間得到了飛速發展。
中國偏光片行業產品分類
1、黑白偏光片：TN型與STN型
?TN：TN技術是指不加電場的情況下，入射光經過偏光板后通過液晶層，偏光被分子扭轉排列的液晶層旋轉90度，離開液晶層時，其偏光方向恰與另一偏光板的方向一致，因此光線能順利通過，整個電極面呈光亮。當加入電場的情況時，每個液晶分子的光軸轉向與電場方向一致，液晶層因此失去了旋光的能力，結果來自入射偏光片的偏光與另一偏光片的偏光方向成垂直的關系，并無法通過，電極面因此呈現黑暗的狀態。其顯像原理是將液晶材料置于兩片貼附光軸垂直偏光板的透明導電玻璃之間，液晶分子會依配向膜的細溝槽方向依序旋轉排列，如果電場未形成，光線會順利的從偏光板射入，隨著液晶分子旋轉方向前進，然后從另一邊射出。如果在兩片導電玻璃通電之后，兩片玻璃間會造成電場，進而影響液晶分子的排列，使其分子棒進行扭轉，光線便無法穿透，進而遮住光源。
?STN：STN型的顯示原理與TN相類似，不同的是TN扭轉式向列場效應的液晶分子是將入射光旋轉90度，而STN超扭轉式向列場效應是將入射光旋轉180~270度。要在這里說明的是，單純的TN液晶顯示器本身只有明暗兩種情形（或稱黑白），并沒有辦法做到色彩的變化。但如果在傳統單色STN液晶顯示器加上彩色濾光片（colorfilter），并將單色顯示矩陣的一像素（pixel）分成三個子像素（sub-pixel），分別通過彩色濾光片顯示紅、綠、藍三原色，再經由三原色比例調和，也可以顯示出全彩模式的色彩。STN-LCD彩屏模塊的上部是一塊由偏光片、玻璃、液晶組成的LCD屏，其下是白光LED和背光板，還包括LCD的驅動IC，和給LCD驅動IC提供一個穩定電源的低壓差穩壓器（LDO），二到八顆白光LED，LED驅動的升壓穩壓IC。
2、彩色偏光片：TFT-LCD/AMOLED
?TFT-LCD：薄膜晶體管液晶顯示器是多數液晶顯示器的一種，它使用薄膜晶體管技術改善影象品質。雖然TFT-LCD被統稱為LCD，不過它是種主動式矩陣LCD，被應用在電視、平面顯示器及投影機上。TFT-LCD面板可視為兩片玻璃基板中間夾著一層液晶，上層的玻璃基板是彩色濾光片、而下層的玻璃則有晶體管鑲嵌于上。當電流通過晶體管產生電場變化，造成液晶分子偏轉，藉以改變光線的偏極性，再利用偏光片決定像素的明暗狀態。此外，上層玻璃因與彩色濾光片貼合，形成每個像素各包含紅藍綠三顏色，這些發出紅藍綠色彩的像素便構成了面板上的視頻畫面。
?AMOLED：有源矩陣有機發光二極體或主動矩陣有機發光二極體）是一種顯示屏技術。其中OLED（有機發光二極體）是描述薄膜顯示技術的具體類型：有機電激發光顯示；AM（有源矩陣體或稱主動式矩陣體）是指背后的像素尋址技術。AMOLED技術主要用于智能手機，并繼續朝低功耗、低成本、大尺寸方向發展。
3、彩色偏光片：TFT-LCD為主流
目前全球偏光片市場主要還是以TFT-LCD面板用偏光片為主，一張偏光片需要兩張TAC膜和一張PVA膜。OLED面板中偏光片的數量從LCD面板中的兩片減少至一片，加1/4波片，變成圓偏光片以減少金屬電極反射，另外為了達到更好的顯示效果，市場已使用PET、PMMA、COP等材料替代TAC。當前主流的顯示技術包括LCD與OLED顯示技術，LCD面板依靠背光模組發光，而OLED無需背光模組，具有自發光特性。OLED產線與LCD產線的大部分設備都可以通用，主要差別在于中段成盒制程設備的差別。在中段成盒工藝中，LCD是將TFT基板與CF基板拼合，進一步加工成TFT-LCD面板的過程，而OLED則是通過多次蒸鍍完成有機發光層的沉積；此外，在后段模組工藝中，OLED省去了一層偏光片以及背光源的貼合。
中國偏光片行業工作原理
控制特定光束的偏振方向
偏光片可控制特定光束的偏振方向。LCD模組中有兩張偏光片分別貼附于玻璃基板兩側，下偏光片用于將背光源產生的光束轉換為偏振光，上偏光片用于解析經液晶電調制后的偏振光，產生明暗對比，從而顯示出畫面。LCD模組的成像必須依靠偏振光，少了任何一張偏光片，LCD模組都不能顯示圖像。偏光片的工藝原理主要是將TAC膜與PVA膜復合后形成偏光膜，再將偏光膜與壓敏膠貼合在一起收卷形成卷狀偏光板，最后對固化好的偏光板進行裁切、磨邊、清潔形成偏光片。由于PVA膜在生產過程中容易破損且良率低，因此越大尺寸的偏光片對工藝要求難度越高。偏光片產線通常分為前端與后端工藝產線，前端工藝產線主要完成核心膜材的壓合，生產中對工藝參數要求較高，是偏光片生產的核心部分，具備一定的壁壘。偏光片的生產流程包括前端工程和后端工程兩部分，其中前端工程是核心環節，主要包括延伸、涂層/層壓；后端工程主要是對前端工程產出的偏光片卷材進行裁切加工，形成偏光片成品。
中國偏光片行業關鍵材料
1、核心膜材：PVA膜
偏光片中起偏振作用的核心膜材是PVA膜。PVA膜經染色后吸附具有二向吸收功能的碘分子，通過拉伸使碘分子在PVA膜上有序排列，形成具有均勻二向吸收性能的偏光膜，其透過軸與拉伸的方向垂直。
2、核心膜材：TAC膜
在偏光片中，由PVA膜制成的偏光層易吸水、褪色而喪失偏光性能，在PVA膜的兩側分別采用一層光性均勻性、透明性良好的TAC（三醋酸纖維素酯）膜可以隔絕水分和空氣，保護偏光層。另外，為了更好地實現畫面真實再現，防止和避免內部或外部雜光的干擾，提高顯示器的分辨率，往往在光板TAC膜上進行有針對性的表面處理。光板TAC膜是指未進行任何表面處理的TAC基膜，應用于偏光片領域的TAC膜涉及４種規格（厚度）：40μｍ、50μｍ、57μｍ、80μｍ。其中，80μｍ的為主流產品。經過表面處理的TAC膜包括防眩（AG）、防眩＋低反射（AG＋LR）、透明硬化＋低反射（CHC＋LR）、透明硬化（CHC）、防反射（AR）。
3、彩色濾光片：顏色表現的光學濾鏡
彩色濾光片的結構包括玻璃基板、黑色矩陣、彩色層、保護膜及ITO導電膜。彩色濾光片的R、G、B三基色按一定圖案排列，并與TFT基板的TFT子像素一一對應。背光源發出的白光經過濾光后變成相應的R、G、B色光。通過TFT陣列調節加在各個子像素的電壓值，改變各色光的透射強度，不同強度的RGB色光混合在一起，實現彩色顯示。彩色濾光片的制作工藝是在透明玻璃基板上制作防反射的遮光層——黑色矩陣，再依序制作具有透明性紅、綠、藍三原色的彩色濾光膜層，然后在濾光膜上涂布一層平滑的保護層，最后濺射上透明的ITO導電膜。彩色濾光片制作的核心工藝是彩色濾光膜的制備。目前，彩色濾光膜常用的制備方法主要有顏料分散法、染色法、印刷法和電沉積法，近年來日本出現了噴墨印刷法。
4、玻璃基板：構成液晶顯示器件
對用于液晶顯示面板的基板玻璃，其性質和質量要求非常嚴格，隨著消費大眾對顯示屏的顯示質量要求越來越高，相應的增加面板廠商的制備工藝難度，還有小于1mm超薄基板玻璃的生產、運輸和后加工，這一系列過程都對基板玻璃的理化性質和質量提出非常嚴格的要求。目前基板玻璃的制造工藝主要有浮法、流孔下引法和溢流法3種。流孔下引法的玻璃成形時與金屬滾輪直接接觸，使得玻璃雙面質量不高，需要繼續對玻璃進行拋光處理，增加了加工難度，所以并不適用于TFT-LCD面板產業。美國康寧公司的成形工藝是目前生產TFT-LCD用基板玻璃的主流工藝，溢流法成形時玻璃板表面僅與空氣接觸，形成自然表面，表觀質量很高，但缺點是不易做高世代大尺寸基板玻璃，且產能小。日本旭硝子發展了浮法制造基板玻璃的技術，該法易于擴大基板玻璃面積，降低單位成本，但在錫槽成型時接觸液態錫的一面需要拋光處理去除錫層。
5、背光模組：供應亮度與分布光源
光模組按背光類型主要分為直下式和側入式。直下式不需要導光板，背光燈均勻分布于機身后蓋上，屏幕亮度更均勻，對比度更好，漏光小，但背光燈和面板有一定的距離，因此直下式背光電視的機身較厚。側入式背光燈布設在兩側或底部，通過導光板將光線鋪滿屏幕，可以讓屏幕更薄，降低電視的厚度。背光模組包括增亮膜、擴散膜、反射膜、導光板、光源等。
中國偏光片行業生產流程
前段工序是核心環節
偏光片生產技術以PVA膜的拉伸工藝劃分，有干法和濕法兩大類。干法拉伸工藝是指先在一定溫度、濕度的條件下，在惰性氣體環境中將PVA膜拉伸到一定倍率，然后進行染色、固色、復合、干燥等制備工藝；濕法拉伸工藝是指PVA膜先進行染色，然后在溶液中進行拉伸、固色、復合、干燥的生產方法。目前，全球偏光片生產企業主要以濕法拉伸技術為主。偏光片按起偏成分（PVA膜染色成分）不同，分為碘系和染料系兩大類。碘系偏光片以碘分子作為起偏成分，該類偏光片具有較好的偏振度、透過率高，但碘分子在高溫環境下易揮發，使得碘系偏光片在耐久度方面存在不足；染料系偏光片以二向吸收染料作為偏光片的起偏成分，可以較好地解決耐久度問題，但要達到一定的偏振度需要的染料濃度較高，進而降低了染料系偏光片透過率。目前偏光片主要以碘系偏光片為主。偏光片的生產流程分為前、中、后三段工序，前工序是核心環節。
?前工序：包括TAC膜的預處理和PVA膜的延伸與復合。TAC膜的預處理制程是將TAC膜進行堿液處理，經過水洗槽清洗殘留的堿液后，烘干收卷，此制程主要目的在于降低TAC膜的接觸角，便于與PVA膜的貼合。PVA膜的延伸和復合制程是先將經過純水膨潤后的PVA膜浸入染色槽，吸附二向吸收的碘分子，再經過延伸槽對碘分子進行拉伸取向，烘干之后將PVA膜與兩層預處理之后的TAC膜復合在一起，得到偏光膜。
中國偏光片行業產業鏈——生產環節專業化分工大勢所趨
偏光片屬于上游化工材料，位于液晶顯示產業鏈中游偏上的位置。偏光片是顯示面板關鍵材料之一，上游為原材料供應商，如PVA，TAC，離型膜等；中游為TFT-LCD偏光片和黑白偏光片TN/STN、OLED；下游終端應用以液晶顯示面板為主，包括消費類的手機、電腦、液晶電視顯示屏，以及工控類的汽車電子、醫療器械、儀器顯示屏等。除此以外，偏光片在3D眼鏡、防炫目鏡等領域也有應用，涉及多個分散領域，應用范圍廣。
中國偏光片行業商業模式
TAC膜是占比份額最大的原材料
中國偏光片行業應用領域
1、液晶顯示面板（LCD）
2、偏振式3D與Pancake方案
中國偏光片行業市場規模
1、全球整體產能擴張趨于平穩
2、當下國內偏光片市場供給受限
全球偏光片行業競爭格局
1、PVA、TAC膜材產品附加值較高
2、日韓企業位居全球領先地位
中國偏光片行業政策法規——政策助力國產偏光片行業破局
中國偏光片行業企業介紹
三利譜：國產偏光片龍頭
深圳市三利譜光電科技股份有限公司公司成立于2007年，初期以黑白偏光片進入市場。2017年在深圳證券交易所上市，公司致力于偏光片的研發、生產和銷售，是國內偏光片行業最優秀的解決方案供應商之一。
發展歷程：三利譜成立于2007年4月，同年建成國內首條寬幅（1330mm）TFT偏光片中后工序生產線。2011年建成國內首條寬幅（1490mm）TFT偏光片全制程生產線。2014年成立合肥三利譜廣電科技有限公司，負責偏光片的生產銷售。2020年合肥三利譜產能完全釋放，規模效應充分體現，單位人工及單位制造費用相對較低，從而全年處于盈利狀態，實現了年度凈利潤的扭虧為盈。2021年龍崗產線投產，切入中高端手機領域。三利譜在深圳光明、安徽合肥、福建莆田、深圳龍崗都擁有生產基地。
主營業務：三利譜偏光片產品包括TFT偏光片類、黑白偏光片類（TN、STN、染料系列）、3D眼鏡用偏光片類和OLED偏光片類共四大類，產品涵蓋了各種LCD顯示模式。偏光片產品應用于手機、電腦顯示屏、液晶電視等工業領域，3D眼鏡、攝影器材的濾光鏡，偏光顯微鏡、特殊醫療用眼鏡等。
競爭優勢：三利譜成功推出了具有自主知識產權的PVA連續補料的控制技術、二次拉伸的延伸控制技術、PVA與TAC復合的膠水配方供料系統解決TAC表面劃傷的控制技術系列產品，將廣泛應用于中小尺寸液晶顯示屏以及3D顯示器件中。在產品方面，對已有產品進行全方位的迭代升級，推動更耐久、更薄、更精細的偏光片研究。在工藝和上游材料環節同樣做了重要投入，開發基于二氧化碳激光的異形偏光片加工技術，支持偏光片上游國產原材料的測試認證，保證上游環節的產業鏈安全。
報告目錄
第一章 偏光片市場發展概述
第一節 偏光片行業概念界定
一、偏光片產品定義
二、偏光片產品分類
三、偏光片產品特點
第二節 偏光片產品用途
第三節 偏光片產業鏈結構
第四節 偏光片行業發展歷程
第二章 偏光片行業發展環境分析
第一節 偏光片行業政策分析
第二節 偏光片產業發展驅動因素
第三節 偏光片行業技術發展水平
一、偏光片技術發展歷程
二、國內外偏光片技術水平
三、國內偏光片技術研發進展
第三章 偏光片行業發展及市場規模分析
第一節 全球偏光片行業發展現狀
一、全球偏光片行業發展概況
二、全球偏光片行業市場規模
第二節 國內偏光片行業市場規模
一、中國偏光片行業發展概況
二、中國偏光片行業市場規模
第三節 偏光片行業產能統計
第四節 偏光片產業區域分布情況
第五節 偏光片行業發展動態分析
第四章 偏光片行業市場競爭格局分析
第一節 偏光片行業市場競爭結構
第二節 全球偏光片產能的區域布局
第三節 偏光片行業市場集中度分析
第五章 偏光片行業標桿企業分析
第一節 日東電工
一、企業簡介
二、企業產品體系
三、企業經營情況
四、企業產品主要應用情況
第二節 住友化學
一、企業簡介
二、企業產品體系
三、企業經營情況
四、企業產品主要應用情況
第三節 LG化學
一、企業簡介
二、企業產品體系
三、企業經營情況
四、企業產品主要應用情況
第四節 三星SDI
一、企業簡介
二、企業產品體系
三、企業經營情況
四、企業產品主要應用情況
第五節 奇美材料
一、企業簡介
二、企業產品體系
三、企業經營情況
四、企業產品主要應用情況
第六節 明基材料
一、企業簡介
二、企業產品體系
三、企業經營情況
四、企業產品主要應用情況
第七節 三利譜
一、企業簡介
二、企業產品體系
三、企業經營情況
四、企業產品主要應用情況
第八節 力特光電
一、企業簡介
二、企業產品體系
三、企業經營情況
四、企業產品主要應用情況
第九節 盛波光電
一、企業簡介
二、企業產品體系
三、企業經營情況
四、企業產品主要應用情況
第十節 緯達光電
一、企業簡介
二、企業產品體系
三、企業經營情況
四、企業產品主要應用情況
第六章 偏光片下游應用市場及需求分析
第一節 液晶顯示面板
一、液晶面板下游應用領域廣
二、液晶面板產能釋放，對偏光片旺盛
第二節 3D眼鏡
一、3D眼鏡市場發展迅速
二、3D眼鏡行業對偏光片需求分析
第三節 其他應用領域
第七章 偏光片加工對激光切割設備的需求
第一節 激光切割在偏光片加工中的應用
第二節 偏光片激光加工的特點
第三節 偏光片加工對激光切割設備的需求
第八章 偏光片激光切割機市場發展分析
第一節 偏光片激光切割機市場規模
第二節 偏光片激光切割機產量
第三節 偏光片激光切割機市場競爭分析
第四節 偏光片激光切割機市場發展動態
第九章 偏光片激光切割機主要企業分析
第一節 大族激光
一、企業簡介
二、偏光片激光切割機產品體系
第二節 華工科技
一、企業簡介
二、偏光片激光切割機產品體系
第三節 正業激光
一、企業簡介
二、偏光片激光切割機產品體系
第四節 德龍激光
一、企業簡介
二、偏光片激光切割機產品體系
第五節 德龍激光
一、企業簡介
二、偏光片激光切割機產品體系
第十章 偏光片激光切割機市場前景
第一節 偏光片激光加工發展趨勢
第二節 偏光片激光切割機市場規模預測
第三節 偏光片激光切割機市場前景
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